PT Kimia Farma (Persero) Tbk. segera menyelesaikan proses akuisisi 56,77% saham Phapros yang dimiliki PT Rajawali Nusantara Indonesia. Emiten dengan kode saham KAEF ini berencana melakukan penandatanganan sales purchase agreement dengan RNI pada 27 Maret 2019.
Direktur Keuangan Kimia Farma IG Ngurah Suharta mengatakan bahwa nilai akuisisi saham Phapros berada pada rentang Rp1 triliun—Rp1,5 triliun. Perseroan berharap dapat menyelesaikan proses akuisisi tersebut sebelum Maret 2019.
“Rangenya segitu [nilai akuisisi Rp1 triliun—Rp1,5 triliun]. Mudah-mudahan bisa settled sebelum akhir Maret. Seperti yang disebutkan 27 Maret 2019,” katanya market.bisnis.com Rabu (20/3/2019).
Perseroan menyiapkan dana yang berasal dari kas internal dan bridging loan dengan komposisi masing-masing sebesar 30% dan 70% untuk akuisisi tersebut. Saat ini telah ada stand by loan yang berasal dari 2-3 bank nasional maupun bank BUMN, dengan bunga pinjaman yang paling efisien.
Dia mengatakan, perseroan mulai mencari sumber dana dengan tenor yang lebih panjang dan kupon yang lebih kompetitif untuk refinancing atas pinjaman bank itu. Untuk itu, perseroan mempertimbangkan untuk menerbitkan MTN atau obligasi di tahun ini yakni setelah penyelenggaraan Pilpres dan Pileg.
Alternatif pendanaan lain yakni melalui rights issue, tetapi membutuhkan proses lebih panjang sehingga baru dapat dilaksanakan pada 2020. “Bridging loan tenornya di bawah setahun. Dalam waktu setahun ini, kami mencari sumber dana yang lebih panjang dengan kupon yang lebih kompetitif,” katanya.
Sebelumnya, perseroan telah menandatangani jual beli saham bersyarat pada 13 Februari 2019. Kimia Farma membeli seluruh saham RNI dalam Phapros sebanyak 476.901.860 saham, yang merupakan 56,77% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Phapros.
Kimia Farma membeli saham Phapros Tbk untuk meningkatkan pangsa pasar farmasi perseroan. Dengan akuisisi ini, Kimia Farmamemiliki pangsa pasar farmasi hingga lebih dari 6%.(AF)
KANTOR PUSAT
- Jl. Veteran No. 9 Jakarta 10110
Telp. (62-21) – 3847709
Fax. (62-21) – 3814441
e-mail :webmaster@kimiafarma.co.id
Website : http://www.kimiafarma.co.idFASILITAS PRODUKSI
1. FASILITAS PRODUKSI MEDAN
Jl Raya Medan – Tanjung Morawa KM.9
Medan – 20148
(061) 786 70222. FASILITAS PRODUKSI BANDUNG
Jl Pajajaran No. 29-31
Bandung – 40171
(022) 420 40433. FASILITAS PRODUKSI WATUDAKON
Ds. Jombok Kec Kesamben
Kab. Jombang – Jawa Timur
(0321) 397 300 24. FASILITAS PRODUKSI JAKARTA
Jl Rawa Gelam V No 1
Kawasan Industri Pulogadung – Jakarta
(021) 460 93545. FASILITAS PRODUKSI SEMARANG
Jl Simongan No 169
Semarang 50147
(024) 70 4060NATIONAL DISTRIBUTION CENTRE
Jl Rawa Gelam V No 1
Kawasan Industri Pulogadung – Jakarta
(021)460 3510RISET DAN PENGEMBANGAN
Jl Cihampelas No 5
Bandung 40171
(022) 420 6023